【復華證券投】【資料來源轉貼自】:【2008/6/3】【工商D2版】
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就在油、糧價已經出現回檔，但通膨依舊引發民怨時，美國政府與芝加哥、紐約的期貨交易所已共同採取措施，準備打擊投機客。基金業者表示，原物料的期貨市場短期價格雖會受此影響，但對基金影響卻相當輕微；所以國人不必因為擔心近期現貨價格降低，就逢低出脫資源型基金。

表面上來看，雖然美國政府現在才開始採取行動，但在所有原物料板塊中，除了原油外，包括黃金、基本金屬與農產品，在過去

一個月內都已出現明顯的回檔。

譬如鉛的價格已下挫27.38％，鎳下挫22.64％，錫下挫12.99％，銅也下挫7％，至於在農產品部分，高盛農業指數下挫3.30％，玉米也下挫2.4％；即便是原油，近一周也隨美元的升值而出現下挫。

諷刺的是，儘管美國政府正要打擊投機客炒作，但對以股票投資為主的基金而言，這樣的動作對其影響並不大。

更重要的是，一旦上游的期貨價格回歸基本面，對股票而言可能還是好事，因為相關的原物料企業，也可能因上游成本降低的關係，而出現較好的獲利。

保德信投信全球資源基金經理人張正鼎表示，為控制商品價格的劇烈波動，美國當然會有政策面行動，但能源與原物料等商品基本面堅實，法人資金也是不斷挹注市場作多，顯示其長多趨勢，主要來自強勁需求支撐，而非僅是短線的投機炒作。

永豐環球趨勢資源基金經理人賴學緯指出，原物料的現貨價格及相關股價也已修正了將近1、2個月，投資人與其去注意美國打擊投資客對現貨價格的影響，不如去注意原物料類股逢低買進的時點。

復華全球大趨勢基金經理人何燿廷表示，從過去幾次原物料景氣循環來看，從谷底到高點約8到10年時間，而全球原物料從2004年起漲，至今年才進入第5年，因此未來應還有2到3年多頭行情可期，國人對美國打擊投機客的事情不用太過擔心。

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就在油、糧價已經出現回檔，但通膨依舊引發民怨時，美國政府與芝加哥、紐約的期貨交易所已共同採取措施，準備打擊投機客。基金業者表示，原物料的期貨市場短期價格雖會受此影響，但對基金影響卻相當輕微；所以國人不必因為擔心近期現貨價格降低，就逢低出脫資源型基金。

表面上來看，雖然美國政府現在才開始採取行動，但在所有原物料板塊中，除了原油外，包括黃金、基本金屬與農產品，在過去

一個月內都已出現明顯的回檔。

譬如鉛的價格已下挫27.38％，鎳下挫22.64％，錫下挫12.99％，銅也下挫7％，至於在農產品部分，高盛農業指數下挫3.30％，玉米也下挫2.4％；即便是原油，近一周也隨美元的升值而出現下挫。

諷刺的是，儘管美國政府正要打擊投機客炒作，但對以股票投資為主的基金而言，這樣的動作對其影響並不大。

更重要的是，一旦上游的期貨價格回歸基本面，對股票而言可能還是好事，因為相關的原物料企業，也可能因上游成本降低的關係，而出現較好的獲利。

保德信投信全球資源基金經理人張正鼎表示，為控制商品價格的劇烈波動，美國當然會有政策面行動，但能源與原物料等商品基本面堅實，法人資金也是不斷挹注市場作多，顯示其長多趨勢，主要來自強勁需求支撐，而非僅是短線的投機炒作。

永豐環球趨勢資源基金經理人賴學緯指出，原物料的現貨價格及相關股價也已修正了將近1、2個月，投資人與其去注意美國打擊投資客對現貨價格的影響，不如去注意原物料類股逢低買進的時點。

復華全球大趨勢基金經理人何燿廷表示，從過去幾次原物料景氣循環來看，從谷底到高點約8到10年時間，而全球原物料從2004年起漲，至今年才進入第5年，因此未來應還有2到3年多頭行情可期，國人對美國打擊投機客的事情不用太過擔心。

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在新興市場中，以東協各國為主的新興亞洲，在今年的漲幅算是新興市場中最少的。不僅如此，在高通膨的衝擊下，東協股市過去的輪漲結構，在今年上半年也遇到挑戰。不過基金業者認為，下半年通膨下滑的機率越來越高，東協股市復原的機率也跟著提高。

以過去1年為例。摩根富林明JF東方內需機會基金經理人何銘銓說，去年以來，東協各國輪漲態勢明顯，去年第一季由馬來西亞和（ 13.74%）新加坡開攻（ 8.3%）；第二季轉往東北亞；第三季又回到東南亞的印尼（ 10.28%）、泰國（ 8.85%）、新加坡（ 4.88%）和印度等地，到第四季之後，才因次貸的干擾出現全面下挫。

另外，若以今年的表現來看，在東協股市中，今年第一季泰國跌幅最小（-4.79%）；第二季則是輪到新加坡在金融股回溫下，再度帶領上攻（ 6.16%，統計至5/30）、而泰國和馬來西亞也相對突出（ 2%）。

由此可見，東協各國基於題材不同，彼此上漲的時間也不一樣，因此股市輪漲的特性相當明顯。所以反映在東協基金上，國人也可以觀察到從年初以來到現在，東協基金的反彈，幅度並不如拉美或東歐市場那樣大。

日盛亞洲星鑽基金經理人楊國昌表示，在進入雨季之後，東協各國的食品通膨可望大幅降溫，屆時股市反彈的機會也相當大；若情況卻時如此的話，跌深的越南與印度，投資機會就可以浮現。

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在新興市場中，以東協各國為主的新興亞洲，在今年的漲幅算是新興市場中最少的。不僅如此，在高通膨的衝擊下，東協股市過去的輪漲結構，在今年上半年也遇到挑戰。不過基金業者認為，下半年通膨下滑的機率越來越高，東協股市復原的機率也跟著提高。

以過去1年為例。摩根富林明JF東方內需機會基金經理人何銘銓說，去年以來，東協各國輪漲態勢明顯，去年第一季由馬來西亞和（ 13.74%）新加坡開攻（ 8.3%）；第二季轉往東北亞；第三季又回到東南亞的印尼（ 10.28%）、泰國（ 8.85%）、新加坡（ 4.88%）和印度等地，到第四季之後，才因次貸的干擾出現全面下挫。

另外，若以今年的表現來看，在東協股市中，今年第一季泰國跌幅最小（-4.79%）；第二季則是輪到新加坡在金融股回溫下，再度帶領上攻（ 6.16%，統計至5/30）、而泰國和馬來西亞也相對突出（ 2%）。

由此可見，東協各國基於題材不同，彼此上漲的時間也不一樣，因此股市輪漲的特性相當明顯。所以反映在東協基金上，國人也可以觀察到從年初以來到現在，東協基金的反彈，幅度並不如拉美或東歐市場那樣大。

日盛亞洲星鑽基金經理人楊國昌表示，在進入雨季之後，東協各國的食品通膨可望大幅降溫，屆時股市反彈的機會也相當大；若情況卻時如此的話，跌深的越南與印度，投資機會就可以浮現。

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全球經濟趨緩又有通膨隱憂的這個時間，哪個區域的股市較有表現機會？法人認為，就經濟成長率及通膨率來看，亞洲的條件都較優，尤其亞股基金今年以來跌最深，第三季先蹲後跳的機會大！

德盛安聯投信指出，經濟成長穩定且通膨問題較為和緩的亞洲區域，是目前最看好的投資標的。

就亞洲、拉美、中東歐非3大新興市場來看，未來一年經濟成長率，預估仍維持穩健成長，其中以中、印為首的亞洲國家，在未來

1年經濟成長率最佳，整體平均達7.7％水準，其次則為新興歐洲的

5.4％、中東非洲的4.9％及拉丁美洲的3.4％。

若再將目前市場最關注的通膨列入考慮，且以扣除能源及食物價格的核心通膨做計算，以拉丁美洲的核心通膨最嚴重，特別是巴西，整體拉丁美洲核心通膨有將近8％的水準，中東歐非國家其次，亞洲則為三者中核心通膨相對較穩定的地區。

摩根富林明JF東方內需機會基金經理人何銘銓表示，悶了兩季的亞洲，預期會是第三季的超級主打明星。不管是從資金面、基本面，還是投資人信心面，都沒有理由不看好亞洲。

目前國際資金動能十分充沛，4月底以來連5周，國際資金對亞洲都是淨流入，且因其遠離歐美次貸風暴，較歐美股市來得受青睞。另外，新興亞洲股市本益比大多亦降到11到14倍，全球資金行情蓄勢待發，預期亞股於下半年仍有表現空間，特別是受惠大中華題材的亞太、東協地區。

匯豐新鑽動力基金經理人高仰遠表示，在新興亞洲，受惠商品價格上揚，能源、礦業以及跌深科技類股為近期分析師獲利上調最高產業。且新興亞洲也不乏股價便宜又能提供高股息、低波動度防禦型股市，馬來西亞、台灣與泰國等最受惠。

高仰遠認為，由於次貸風暴陰影未除，加上通膨問題仍在，將讓亞股出現較大的震盪，因此，建議投資人在布局亞股上，可採取逢低分批布局方式持有，並選擇亞洲區域型基金或是全球新興市場基金。

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